일진머티리얼즈(대표 김윤근ㆍ허재명)는 지난 16~17일 수요예측을 실시한 결과, 공모가를 밴드가 상단인 1만5800원(액면가 500원)으로 최종 확정했다고 22일 밝혔다.
대표주관회사인 미래에셋증권 관계자에 따르면 전체 공모물량의 60%인 705만6816주에 대해 수요예측을 실시한 결과, 총 154개의 기관투자자가 참여했으며 특히 해외 기관투자자는 가격 제시 기관 29사 중 20사가 공모가 밴드 상단인 1만5800원으로 제시했다.
이에 따라 공모금액은 총 1858억원이 될 예정이며 공모자금은 신공장 증설로 인한 차입금 상환과 2차전지 제품의 생산설비에 사용할 예정이다.
이 회사의 일반투자자 청약은 전체 공모물량의 20%인 235만2273주가 배정되며 오는 23, 24일 양일간 진행된다.
일반청약자는 대표주관사인 미래에셋증권과 공동주관사인 현대증권에서 청약이 가능하며, 청약을 거쳐 오는 3월 4일 유가증권시장에 상장할 예정이다.
최재원 기자/jwchoi@heraldcorp.com